Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутренней проверки. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, полковник уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим местным лесничеством.
Новая должность быстро показывает, что работа среди лесов и болот ничуть не безопаснее прежней службы. Устюжанину приходится противостоять вооруженным контрабандистам, жестоким браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этом посту бесследно исчезли или были найдены убитыми при загадочных обстоятельствах.